2025年3月 – 新NISAつみたて投資枠 運用成績
新NISAが始まって以来、積立設定してずっと放置してるだけなので特に何もないですが、積立していくとどうなるのか公開継続していこうと思います。
NISAやるかどうか迷ってる方、投資って難しいと思ってるような方に「実際こんなかんじだよ」てところが見せられればと思います。
現在の成績
| ファンド名 | 評価金額 | 累計買付金額 | トータルリターン |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 1,599,856円 | 1,500,000円 | +99,856円 （+6.7%） |
積立設定内容
SBI証券を使っています。投資対象の銘柄も定番のS&P500で、金額は毎月10万クレジットカード払いの積立にしています。
感想
2月は株価が下がりやすく、アノマリー通りしっかり下がったお陰で積立投資のトータルリターンは＋14%→+6.7%に減りました。
こういう上げ下げは積立投資（長期投資）にはあまり関係ないので、ひたすら放置し続けます。
アメリカの関税政策や中国のDeepSeekのお陰もあって、下げの後押しになったと思います。しかし、長期投資、短期投資いずれにせよ今は良い買い場ではないかと思ってます。
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投資初心者向け。複利や投資について物語をベースに書かれていて、イメージしやすく面白い読み物。
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実生活をイメージしながら、資産と負債の違いや考え方も分かりやすく書かれているので、投資の基本的なことを知らない人は読んで見ると面白いとおもう。
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何故投資をするのか、何に投資してどのように買えばよいのか、投資資金をためるにはどうするのか、など誰でも一度は疑問に思うことを一つ一つ分かりやすく実際のデータを用いりながら説明してくれている。インデックス投資（積立）の良さを理解できます。
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投資を少しでも知っている人は一度読んでみるといいと思います。いかにインデックス投資が優れているのか知ることができます。